| ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ
DECPMInvestment в ассоциации с hyperestate investment осуществляет инвестиционный консалтинг готовых или строящихся объектов недвижимости, а также других видов бизнеса, подготовку документов, презентацию инвесторам и проведение сделок по продаже. Подразделение работает с крупнейшими международными инвестиционными фондами и банками и имеет завершенные сделки. Также DECPMInvestment занимается привлечением средств под девелоперские строительные проекты, проекты в сфере энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, трансфера технологий в роли инвестиционного брокера.
БАЗОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
- инвестирование в собственный капитал многофункциональных центров (mix-used), гостиничных комплексов, объектов логистики, крупных торгово-развлекательных центров, управление инвестиционным бюджетом проекта, ориентация на лучшие проекты в крупных региональных центрах
- инвестирование в собственный капитал в развитие проектов в сфере энергетики, коммунального хозяйства, инфраструктуры, сельского хозяйства, трансфера технологий.
- ключевые партнерства ,определяющие возможности привлечения инвестиций в коммерческие и инфраструктурные проекты
- международные и локальные Фонды инвестирования в развитие проектов
- международные финансовые и кредитные институты, финансирующие сделки по развитию проектов
- международные и локальные инвестиционные компании, управляющие средствами частных инвесторов инвестирующих в развитие проектов
- крупные частные инвесторы
- крупные инвестиционно - строительные холдинги
- пулы и консорциумы крупных сетевых операторов
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- поиск и форматирование лучших возможностей инвестирования в коммерческие, в т.ч. региональные, отраслевые, муниципальные проекты
- формирование инвестиционного бюджета проектов:
- собственные средства проектов
- заемное финансирования для обеспечения финансового левереджа собственных средств
- привлечение средств инвесторов в собственный капитал
- инвестиционное управление реализацией проектов
- организация эффективного текущего дохода и выхода из проведенных инвестиций
ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- доверительное управление финансовыми средствами, инвестируемыми в коммерческие объекты
- управление собственным инвестиционным капиталом коммерческих проектов
- управление политикой заимствования и кредитования для коммерческих проектов
- управление инвестиционными сделками в различных сферах деятельности
DECPM M&A НЕЗАВИСИМОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В ОБЛАСТИ M&A И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Дивизион DECPM M&A образован в 2006 году и представляет собой независимое партнерство с hyperestate M&A, основными направлениями бизнеса которого являются предоставление локальным и иностранным клиентам полного спектра консультационных услуг в области слияний и поглощений в различных секторах экономики Украины, России и стран СНГ и привлечение акционерного и заемного финансирования для реализации отдельных проектов и сделок.
Выбранная стратегия ограничения консультационной деятельности DECPM M&A исключительно рынками слияний и поглощений и привлечения финансирования нацелена на намеренное избежание универсальности, что позволяет обеспечить максимально высокий уровень качества предоставляемых нашим клиентам услуг именно в указанных областях инвестиционно-банковской деятельности, и призвана обеспечить быстрое достижение лидирующего положения на рынке слияний и поглощений в Украине, России и странах СНГ.
ПРЕИМУЩЕСТВА DECPM M&A
Независимость
DECPM M&A не аффилирована ни с какими финансово-промышленными группами и не подвержена влиянию со стороны внешних сил.
Отсутствие конфликтов интересов
DECPM M&A не управляет ни собственными, ни клиентскими активами на локальных рынках и поэтому не имеет конфликта интересов, характерных для большинства инвестиционных банков.
ОПИСАНИЕ УСЛУГ DECPM M&A
| |
ЗАДАЧИ КЛИЕНТОВ
|
РОЛЬ КОНСУЛЬТАНТА |
|
Приобретение
компаний
(Buy Side)
|
- Выход на новые товарные или географические рынки
- Устранение конкурента
- Консолидация отрасли
|
- Поиск и оценка цели для приобретения
- Проведение переговоров с потенциальными продавцами
- Разработка оптимальной структуры сделки
- Подготовка информационных материалов для акционеров
- Техническое завершение приобретения
|
|
Продажа компаний
(Sell Side)
|
- Выход акционеров из бизнеса
- Привлечение стратегического партнера
- Продажа непрофильного бизнеса
|
- Выбор оптимальной формы продажи
- Подготовка документов по сделке - информационный меморандум, юридическая документация и проч
- Организация процесса продажи - data r--m, due diligence, согласование документов по сделке
- Проведение переговоров с покупателями, максимизация цены, техническое завершение
|
|
Частное размещение
(Private Placement)
|
- Подтверждение оценки для IP-
- Финансирование развития бизнеса
- Публичная акция для укрепления имиджа бизнеса
|
- Подготовка информационных материалов
- Проведение тендера среди широкого круга потенциальных финансовых инвесторов
- Согласование соглашения акционеров между финансовым инвестором и акционерами
|
|
Финансовый консалтинг/ Реструктури-зация
|
- Подготовка компании к IP-
|
- Проведение оценки всех активов
- Переговоры с миноритарными акционерами
- Подготовка мер юридической защиты
- Подготовка документации по реорганизации
- Рекомендации по структуре капитала
- Сопровождение процесса реструктуризации
|
| |
|
|
ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
|
Проекты
|
Источники привлечения капитала |
Предварительный анализ |
Подписание договоров |
|
- Субъект сделки - компании с объемом продаж не менее 20 млн. USD в год
- Размер сделки – не менее 5 млн. USD
- Срок сделки – не более 5 лет
|
|
- Синдицированное кредитование
- Продажа долей, паев, акций и активов
- Эмиссия финансовых инструментов
|
|
- Разрешительной и проектной документации
|
|
- Соглашение о конфиденциальности NDA/ NCND
|
|
|
Экспертиза Проекта
|
Структуризация сделки
|
Организация road-show
|
Согласование Транзакций
|
Реализация
сделки
|
|
- Доходы и расходы по Проекту
- Финансо-вая модель
- Эффекти-вность Проекта
- Финансо-вое состояние Заказчика
- Чувствии-тельность Проекта
|
- Параметры сделки
- Финансо-вая налоговая и юридиче-ская структура сделки
- Определе-ние и оценка залогов, обеспече-ний и пору-чительств
- Определе-ние кредитора (инвестора)
|
- Инвести-ционный меморандум
- Информа-ционный меморан-дум
- Материалы для банков
- Юридиче-ские и договорные документы
|
- Инвестора-ми
- Кредитора-ми
- Страховыми компания-ми
- Государ-ственными органами
|
- Кредитный
договор
- Лизинговый
договор
- Договор о
покупке
долей,
паев, акций
и активов
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА И УСЛУГИ КРЕДИТНЫХ БРОКЕРОВ
АНАЛИТИКА ->
ТЕЛЕМАТИКА ->
ФОРМИРОВАНИЕ ->
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
Недвижимость
Финансирование девелопмента и операций с недвижимостью в разных секторах:
- Офисный
- Торговый
- Развлекательный
- Промышленный
- Склады
- Массовое и элитное жилье
- Земля
Управление Портфелем
Существующая и приобретаемая недвижимость с использованием инструментов:
· Ипотека
· Фонды недвижимости
· Финансовый и возвратный лизинг
· Секьюритизация прав и денежных потоков
Финансирование девелопмента:
· Реконструкция объектов недвижимости
· Перепрофилирование объектов недвижимости
· Строительство новых объектов недвижимости
· Завершение строительства объектов недвижимости
Коммерческая ипотека:
· Приобретение объектов коммерческой недвижимости, аналогичный схеме ипотеке на рынке жилья
· Оперативное кредитование сделок с недвижимостью
· Рефинансирование недвижимости:
· Кредитование и/или выпуск долговых ценных бумаг под обеспеченные денежными потоками, построенные и функционирующие объекты недвижимости
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА МЕТОДОЛОГИЯ
|
Инвестиционная Программа
|
Политика Финансирования
|
Реализация
Проекта
|
|
· Определение деловой стратегии
· Расчет ценности бизнеса
· Вычисление ожидаемой NPV, IRR и MIRR для каждого проекта
· Расчет бюджета капиталовложений
· Оптимизация бюджета капиталовложений
· Интеграция портфеля проектов в существующий бизнес
|
· Определение бизнес- риска
· Определение необходимости в привлечении средств
· Анализ возможных источников финансирования
· Расчет стоимости капитала и Программы по ее снижению
· Утверждение объема задействованных инструментов управления структурой
· Оптимизация стоимости существующего капитала
|
· Кредитование, включая синдицированное, мезонинное и бридж-кредитование
· Структурированное финансирование
· Частное размещение долговых и долевых ценных бумаг
· Финансовые лизинговые операции, в том числе возвратный лизинг недвижимости
· Кредиты под приобретение
· Размещение паев фондов недвижимости и прямых инвестиций
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА ЭТАПЫ
· Проведение проверки надлежащей добросовестности (due-diligence), включая экспертизу правоустанавливающих, учредительных, проектных и финансовых документов
· Структуризация сделки
· Определение параметров сделки
· Подготовка финансовой модели
· Оценка существующих бизнес-планов и/или подготовка меморандума
· Определение финансовой, налоговой и юридической структуры
· Определение и оценка залогов, обеспечений и поручительств
· Определение потенциальных кредиторов (инвесторов)
· Подготовка предложений и согласование с клиентом схемы и условий кредитования (инвестирования)
· Подготовка финансовой документации в соответствии с требованиями кредитора (инвестора)
· Принятие инвестиционных решений по структуре, стоимости, форме участия
· Организация подготовки и подписания кредитных (инвестиционных) договоров, договоров обеспечения, прочих документов
ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
|