DECPM Investment
О нас
 
DECPM Consulting
 
DECPM Logistic
 
О нас
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ

DECPMInvestment в ассоциации с hyperestate investment осуществляет инвестиционный консалтинг готовых или строящихся объектов недвижимости, а также других видов бизнеса, подготовку документов, презентацию инвесторам и проведение сделок по продаже. Подразделение работает с крупнейшими международными инвестиционными фондами и банками и имеет завершенные сделки. Также DECPMInvestment занимается привлечением средств под девелоперские строительные проекты, проекты в сфере энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, трансфера технологий в роли инвестиционного брокера.

 

БАЗОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

-         инвестирование в собственный капитал многофункциональных центров (mix-used), гостиничных комплексов, объектов логистики, крупных торгово-развлекательных центров, управление инвестиционным бюджетом проекта, ориентация на лучшие проекты в крупных региональных центрах

-         инвестирование в собственный капитал в развитие проектов в сфере энергетики, коммунального хозяйства, инфраструктуры, сельского хозяйства, трансфера технологий.

-         ключевые партнерства ,определяющие возможности привлечения инвестиций в коммерческие и инфраструктурные проекты

-         международные и локальные Фонды инвестирования в развитие проектов

-         международные финансовые и кредитные институты, финансирующие сделки по развитию проектов

-         международные и локальные инвестиционные компании, управляющие средствами частных инвесторов инвестирующих в развитие проектов

-         крупные частные инвесторы

-         крупные инвестиционно - строительные холдинги

-         пулы и консорциумы крупных сетевых операторов

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-     поиск и форматирование лучших возможностей инвестирования в коммерческие, в т.ч. региональные, отраслевые, муниципальные проекты

-     формирование инвестиционного бюджета проектов:

-       собственные средства проектов

-       заемное финансирования для обеспечения финансового левереджа собственных   средств

-     привлечение средств инвесторов в собственный капитал

-     инвестиционное управление реализацией проектов

-     организация эффективного текущего дохода  и выхода из проведенных инвестиций

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-   доверительное управление финансовыми средствами, инвестируемыми в коммерческие объекты

-   управление собственным инвестиционным капиталом коммерческих проектов

-   управление политикой заимствования и кредитования для коммерческих проектов

-   управление инвестиционными сделками в различных сферах деятельности

DECPM M&A  НЕЗАВИСИМОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В ОБЛАСТИ M&A И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дивизион DECPM M&A образован в 2006 году и представляет собой независимое партнерство с hyperestate M&A, основными направлениями бизнеса которого являются предоставление локальным и иностранным клиентам полного спектра консультационных услуг в области слияний и поглощений в различных секторах экономики Украины, России и стран СНГ и привлечение акционерного и заемного финансирования для реализации отдельных проектов и сделок. 

Выбранная стратегия ограничения консультационной деятельности DECPM M&A исключительно рынками слияний и поглощений и привлечения финансирования нацелена на намеренное избежание универсальности, что позволяет обеспечить максимально высокий уровень качества предоставляемых нашим клиентам услуг именно в указанных областях инвестиционно-банковской деятельности, и призвана обеспечить быстрое достижение лидирующего положения на рынке слияний и поглощений в Украине, России и странах СНГ.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА DECPM M&A

Независимость

DECPM M&A не аффилирована ни с какими финансово-промышленными группами и не подвержена влиянию со стороны внешних сил.

Отсутствие конфликтов интересов

DECPM M&A не управляет ни собственными, ни клиентскими активами на локальных рынках и поэтому не имеет конфликта интересов, характерных для большинства инвестиционных банков.

ОПИСАНИЕ УСЛУГ  DECPM M&A

 

 

ЗАДАЧИ КЛИЕНТОВ

РОЛЬ КОНСУЛЬТАНТА

Приобретение
 компаний

(Buy Side)

  •      Выход на новые товарные или географические рынки
  •      Устранение конкурента
  • Консолидация отрасли
  •      Поиск и оценка цели для приобретения
  •      Проведение переговоров с потенциальными продавцами
  •     Разработка оптимальной структуры сделки
  •      Подготовка информационных материалов для акционеров
  • Техническое завершение приобретения

Продажа компаний

(Sell Side)

  •      Выход акционеров из бизнеса
  •      Привлечение стратегического партнера
  •      Продажа непрофильного бизнеса
  •      Выбор оптимальной формы продажи
  •      Подготовка документов по сделке - информационный меморандум, юридическая документация и проч
  •      Организация процесса продажи - data r--m, due diligence, согласование документов по сделке
  •      Проведение переговоров с покупателями, максимизация цены, техническое завершение

Частное размещение

(Private Placement)

  •      Подтверждение оценки для IP-
  •    Финансирование развития бизнеса
  • Публичная акция для укрепления имиджа бизнеса
  •     Подготовка информационных материалов
  •     Проведение тендера среди широкого круга потенциальных финансовых инвесторов
  •      Согласование соглашения акционеров между финансовым инвестором и акционерами

Финансовый консалтинг/ Реструктури-зация

 
  •      Переход на единую акцию
  •      Подготовка компании к IP-
  •      Защита от green-mail
  •      Проведение оценки всех активов
  •      Переговоры с миноритарными акционерами
  •      Подготовка мер юридической защиты
  •      Подготовка документации по реорганизации
  •      Рекомендации по структуре капитала
  •      Сопровождение процесса реструктуризации
     

 

 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

         Проекты
Источники привлечения капитала Предварительный анализ Подписание договоров
 
  •  Субъект сделки - компании с объемом продаж не менее 20 млн. USD в год
  •      Размер сделки – не менее 5 млн. USD
  •      Срок сделки – не более 5 лет
 
  •    Банковское  кредитовани
  •    Синдицированное кредитование

  •    Проектное финансирование
  •    Лизинг
  •    Организация IP-
  •    Продажа долей, паев, акций и активов 
  •    Эмиссия финансовых инструментов
  • М&A

  •      Конъюнктуры рынка
  •      Исходной  информации
  •    Разрешительной и проектной документации
  •      Эффективности
  •      Проекта
  •      Соглашение о конфиденциальности NDA/ NCND
  •      Договор комиссии
  •      Договор подряда

 

                                                      

 
Экспертиза Проекта
 
 
Структуризация сделки
 
 
Организация road-show
 
 
Согласование Транзакций
 
 
     Реализация
         сделки
 
  -   Доходы и расходы по Проекту
-     Финансо-вая модель
-     Эффекти-вность Проекта
-     Финансо-вое состояние Заказчика
-     Чувствии-тельность Проекта
 
Параметры сделки
Финансо-вая налоговая и юридиче-ская структура сделки
Определе-ние и оценка залогов, обеспече-ний и пору-чительств
Определе-ние кредитора (инвестора)
 
 
 
-     Инвести-ционный меморандум
-     Информа-ционный меморан-дум
-     Материалы для банков
-     Юридиче-ские и договорные документы
 
-     Инвестора-ми
-     Кредитора-ми
-     Страховыми компания-ми
-     Государ-ственными органами
 
-     Кредитный
    договор
-     Лизинговый
    договор
-     Договор о
покупке
долей,
паев, акций
и активов
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА И УСЛУГИ КРЕДИТНЫХ БРОКЕРОВ
 
 
 
АНАЛИТИКА ->
ТЕЛЕМАТИКА ->
ФОРМИРОВАНИЕ ->
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
 
Недвижимость
 
Финансирование девелопмента и операций с недвижимостью в разных секторах:
 
-         Офисный
-         Торговый
-         Развлекательный
-         Промышленный
-         Склады
-         Массовое и элитное жилье
-         Земля
 
Управление Портфелем
 
Существующая и приобретаемая недвижимость с использованием инструментов:
 
·          Ипотека
·          Фонды недвижимости
·          Финансовый и возвратный лизинг
·          Секьюритизация прав и денежных потоков
 
Финансирование девелопмента:
 
·          Реконструкция объектов недвижимости
·          Перепрофилирование объектов недвижимости
·          Строительство новых объектов недвижимости
·          Завершение строительства объектов недвижимости
 
Коммерческая ипотека:
·          Приобретение объектов коммерческой недвижимости, аналогичный схеме ипотеке на рынке жилья
·          Оперативное кредитование сделок с недвижимостью
 
·          Рефинансирование недвижимости:
·          Кредитование и/или выпуск долговых ценных бумаг под обеспеченные денежными потоками, построенные и функционирующие объекты недвижимости
 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА МЕТОДОЛОГИЯ
 

Инвестиционная Программа
Политика Финансирования
Реализация
Проекта
·      Определение деловой стратегии
·      Расчет ценности бизнеса
·      Вычисление ожидаемой NPV, IRR и MIRR для каждого проекта
·      Расчет бюджета капиталовложений
·      Оптимизация бюджета капиталовложений
·      Интеграция портфеля проектов в существующий бизнес
 
·      Определение бизнес- риска
·      Определение необходимости в привлечении средств
·      Анализ возможных источников финансирования
·      Расчет стоимости капитала и Программы по ее снижению
·      Утверждение  объема задействованных инструментов управления структурой
·      Оптимизация стоимости существующего капитала
 
·  Кредитование, включая синдицированное, мезонинное и бридж-кредитование
·  Структурированное финансирование
·  Частное размещение долговых и долевых ценных бумаг
·  Финансовые лизинговые операции, в том числе возвратный лизинг недвижимости
·  Кредиты под приобретение
·  Размещение паев фондов недвижимости и прямых инвестиций
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА ЭТАПЫ
 
·      Проведение проверки надлежащей добросовестности (due-diligence), включая экспертизу правоустанавливающих, учредительных, проектных и финансовых документов
·      Структуризация сделки
·      Определение параметров сделки
·      Подготовка финансовой модели
·      Оценка существующих бизнес-планов и/или подготовка меморандума
·      Определение финансовой, налоговой и юридической структуры
·      Определение и оценка залогов, обеспечений и поручительств
·      Определение потенциальных кредиторов (инвесторов)
·      Подготовка предложений и согласование с клиентом схемы и условий кредитования (инвестирования)
·      Подготовка финансовой документации в соответствии с требованиями кредитора (инвестора)
·      Принятие инвестиционных решений по структуре, стоимости, форме участия
·      Организация подготовки и подписания кредитных (инвестиционных) договоров, договоров обеспечения, прочих документов
 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

 

          
 
 
 

 

ICC FAVOR
Революционные технологии в строительстве
Новости
30 July 2010
Инвесторы готовы вложить в строительство завода по утилизации твердых бытовых отходов в Крыму 20 млн. евро
1 March 2010
Немецкая компания SIV.AG отпраздновала свой 20-й юбилей
19 February 2010
ООО «Украинско-Немецкий Форум» совместно с DECPM Group продолжают развивать украинско-немецкое сотрудничество в сфере реформирования ЖКХ
12 February 2010
Обобщение опыта экологического строительства
19 March 2009
Кризис явился стимулом внедрения более действенных механизмов взаимодействия государства и операторов строительного рынка
архив новостей
 
DECPM Group - девелопмент, консалтинг, проектный менеджмент и брокеридж
01001, Украина, Киев, ул. Крещатик 25, офис 26
телефоны: +380 44 270 56 86, +380 44 270 56 87, decpm@decpm.com
© 2002 - 2010 DECPM Group. Все права защищены.
© 2004 - 2010 сделано в студии mc design.